داستان فیلم در مورد خانواده عجیب و غریب "خوزه" می باشد که دارای مشکلات فراوان می باشند. آنها برای فرار از مشکلات به کلاب شبانه ای پناه می برند، جایی که در آن زمان متوقف شده است، مکانی که در آن موسیقی های مشهور عاشقانه خوانده می شود و همه خوشحال هستند...

اقتباسی ظریف از داستانی کلاسیک به قلم بزرگ‌ترین نویسنده برزیلی، ماشادو د آسیس. داستان در ریودوژانیرو و در اواسط قرن نوزدهم روایت می‌شود. ایناسیو، نوجوانی است که در خانه بورخس زندگی و به عنوان شاگرد کار می‌کند. روزمرگی‌های کسل‌کننده و تنهایی او در لحظاتی که بازوهای برهنه همسر رئیسش را می‌بیند، در هم می‌شکند. زن با درک اینکه مورد توجه اوست، با محبت با او رفتار می‌کند. یک عاشقانه خاموش و ممنوعه که با چاشنی شعر و رمانتیسیسم روایت می‌شود.